V důstojnické kajutě, kterou teď obývají Lister s Rimmerem, Lister právě vaří pro sebe a pro Kocoura nějaké své speciální jídlo. Jenže Kocour je znechucen tím, že Lister použil jako nádobí veškeré zařízení z ošetřovny a tak nechává svůj šamanský kebab po ďábelsku netknutý.

Mezitím se Rimmer baví sledováním dost drastického domácího videa. Je vyrušen Holly: "Nechci vyvolat paniku, Arnie, ale podle všech výpočtů by se na palubě lodi s určitou pravděpodobností mohla vyskytovat na palubě lodi nějaká cizí forma života." Rimmer sice není zcela přesvědčen, že je to pravda, ale přesto se chystá po ní pátrat.

Kryton přijde do kajuty, kde zrovna Lister pojídá svůj výtvor. Bohužel už je uvnitř i genetický mutant, který se nepozorovaně proměnil. Lister se chystá rozkrájet druhý kebab skalpelem, ale ten se náhle začne kroutit a pak skočí Listerovi kolem krku a začne ho škrtit. Kryton nechápavě přihlíží a vůbec netuší, co se děje. Listerovi se podaří kebabu zbavit a ten běží za nějaké bedny. "Vypadnem odsud, Krytone. Dějou se tu divný věci."říká vynervovaný Lister a obléká si červené trenýrky, které se náhle začnou smrskávat. Lister ječí hrůzou a Kryton z něj vší silou stahuje. (při této scéně jsem dostala nekontrolovatelný záchvat smíchu)

Rimmer vejde do kajuty a vidí zezadu na Krytona, kterému se konečně podaří miniaturní trenky strhnout. "Nemůžu říct, že mě to zas tak moc šokuje. Ty přeřízneš cokoliv, viď?"říká Rimmer uštěpačně Listerovi. Ten je ale značně vyděšený a pátrá po trenkách, ze kterých se stal had a vzápětí ohromná, uslintaná a zubatá příšera. Z její tlamy vystřelí chapadlo a přisaje se s mlasknutím na Listerovo čelo.

Lister leží v bezvědomí na ošetřovně a Kryton s Holly vysvětlují, že šlo o polymorfa, geneticky vytvořeného tvora, který se živí negativními lidskými emocemi. Listera dovedl na samou hranici strachu a pak ho z něj vysál. Lister se vzbudí a chová se značně krvelačně, Kryton ho musí uklidnit sedativy. Rimmer přemítá, že ho můžou buď zabít nebo utéct. Všichni jsou pro druhou možnost, ale Kryton ještě namítá:"A co direktiva hvězdné pěchoty, podle níž je *Naší prvořadou povinností kontaktovat jiné formy života, vyměňovat si různé informace a pokud je možné, přivézt si je domů*?".(direktíva o nevměšování už byla zřejmě zrušená)"A co Rimmerova direktíva, jež říká:*Nikdy si nezahrávej s ničím, co má víc zubů než Addamsova rodina?"argumentuje Rimmer. Listera zabední v kajutě a jdou si spakovat.

V nákladovém prostoru Kocour a Kryton vystřelí na polymorfa infračervené střely, které se ale zaměří na Kocoura a chvíli ho honí po skladišti, než se mu je povede zavřít za dveřmi. Zatímco čeká na ostatní, je napaden polymorfem v podobě ženy a připraven o marnivost. Kryton scanuje Kocoura v bezvědomí a po chvíli k němu přistoupí Rimmer: "Je to tvoje vina, Krytone.""Mo-mo-moje vina?"zakoktá překvapeně Kryton a Rimmer pokračuje v jeho obviňování: "Měli jsme se držet pohromadě. Nechals ho samotného. Důvěřoval ti. A jak dopadl?""Ach prosím Vás, cítím se tak…""PROVINILE?""ANO!"úpí Kryton a šokovaně pozoruje, jak se Rimmerova tvář natahuje. K jeho čelu se přisaje chapadlo a vysaje pocit viny.

Rimmer, který je jediný ještě normální se vrací spolu s Krytonem bez viny a Kocourem bez marnivosti na ošetřovnu. Lister se tam povaluje s jeho matkou, která začne Rimmerovi líčit Listerovy sexuální dovednosti. "To není tvá matka, to je polymorf. Nenech se vyprovokovat."radí mu Holly, ale marně. Rimmer se příšerně naštve a polymorf z něj vycucne všechen vztek.

O něco později se koná válečná porada: Lister touží okamžitě holýma rukama zabít polymorfa, Kryton je chce všechny předhodit jako návnadu, z Kocoura je špinavá a opilá troska a Rimmer se chová jako hippík zkřížený s ekologem. Nakonec se jim podaří shodnout na tom, že půjdou polymorfa najít do skladiště. Ani jeden z nich si nevšimne, že obluda jim stojí za zády. Lister se rozhání baseballovou pálkou a náhodou přitom otevře dveře, za kterými jsou stále schované infrastřely, které vyletí a polymorfa zabijou.

Kousky kreatury zasypou posádku Červeného trpaslíka, která získává zpátky své ztracené emoce. "Fuj, co to mám na sobě?"šklebí se Kocour. "Můžete mi vůbec odpustit? Samozřejmě spáchám okamžitě sebevraždu."kaje se Kryton a strčí si hlaveň bazukoidu do úst. Lister mu ho odtáhne: "Ale ne…byli sme všichni trochu mimo.""To mi povídej."kroutí hlavou Rimmer. "Pojďte, musím se hodit do gala,"pobízí je Kocour."Jestli si hned nevezmu decentní oblek, budu muset rezignovat na funkci Nejhezčího hocha na lodi."

Epilog: Druhý polymorf, o poznání méně inteligentní než první, se zabydlel v Listerově šuplíku na čisté trenýrky, kde zemřel o mnoho let později sešlostí věkem.